Одной из документных технологий, служивших предметом исследования, была система workflow. Ниже кратко излагаются результаты исследования, относящиеся к рынку технологии workflow и тенденциям в этой области.
Доход от workflow: доля от общего пирога.
В табл. 1 приведен прогноз доходов для разных сегментов рынка workflow —простейших (ad hoc) и продукционных (production), а также и общий прогноз для рынка документных технологий. Приведенные цифры включают доходы от программного обеспечения, аппаратных средств, сопровождения и служб поддержки. Трехлетняя характеристика представляет линейный тренд, построенный на основе прогноза на последние три года, и, по мнению GartnerGroup, является наилучшим индикатором результатов, которые можно ожидать в 2004 г.
Таблица 1. Прогноз рынка для технологий workflow
Доход в млн, долп. | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 3-летн. х-ка | 5-летн. CAGR 1998-2003 г. г. |
Спец./корпоративные. workflow | $1 524 | $1 542 | $2121 | $2 771 | $3428 | $4 022 | $4 511 | 12% | 24% |
Производственные. workflow | $616 | $668 | $1 041 | $1 568 | $2 251 | $3 046 | $3 866 | 21% | 42% |
Все документные технологии | $11 087 | $13 217 | $17 534 | $22 725 | $28 659 | $35 061 | $41 552 | 16% | 26% |
Источник: GartnerGroup.
Ожидается, что годовой доход от всей совокупности технологий возрастет с 13,2 млрд долл. в 1998 г. до 41,6 млрд в 2003 г., при этом CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) за пятилетний период составит 26%. Хотя наибольшие темпы роста в сегменте технологий прогнозируются для систем управления компонентами документов (63%) и интегрированных систем (74%), общий рост рынка workflow в среднем составит около 33% (CAGR).
Простейшие и групповые системы workflow (обычно рассчитанные на приложения с малым объемом транзакций) приносят значительный доход благодаря широкому диапазону приложений, однако рост доходов в этой сфере будет ниже, чем от продукционных систем (ориентированных на большой объем транзакций).
В табл. 2 показано распределение суммарного дохода поставщиков от всех технологий по четырем категориям: услуги, программное обеспечение (ПО), аппаратные средства и сопровождение. В распределении по категориям практически не обнаруживается различий в темпах роста, хотя в целом услуги опережают программное обеспечение. Как видно из табл. 3, программное обеспечение и услуги в 1998 г. составили значительный процент дохода на рынке workflow, что согласуется с картиной, наблюдаемой для большинства других документных технологий.
Таблица 2. Доходы поставщиков документных технологий с разбивкой по категориям
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 3-летн. х-ка | 5-летн. CAGR 1998-2003 г.г. | |
Услуги | $4142 | $5128 | $6 859 | $8 955 | $11 368 | $13 989 | $16 666 | 16% | 27% |
Программное обеспечение | $3 210 | $3 898 | $5 084 | $6 499 | $8104 | $9 825 | $11 559 | 15% | 24% |
Аппаратные средства | $2 736 | $2 901 | $3 816 | $4 911 | $6158 | $7 499 | $8 855 | 15% | 25% |
Сопровождение | $999 | $1 290 | $1 775 | $2 361 | $3 029 | $3 748 | $4 472 | 16% | 28% |
Итого | $11 087 | $13 217 | $17 534 | $22 725 | $28 659 | $35 061 | $41 552 | 16% | 26% |
Источник: GartnerGroup.
Таблица 3. Распределение доходов поставщиков на рынке workflow в 1998 г.
Программное обеспечение | Сопровождение | Услуги | Аппаратные средства | |
Ad hoc/групповые workflow | 49% | 13% | 34% | 4% |
Продукционные workflow | 36% | 17% | 35% | 13% |
Все документные технологии | 41% | 15% | 33% | 11% |
Источник: GartnerGroup.
Таблица 4. Доходы поставщиков workflow от услуг с разбивкой по типам
Консультации | Конфигурирование | Установка | Настройка | Тестирование | Обучение | Поддержка | Прочие | |
Ad hoc/групповые workflow | 17% | 13% | 25% | 8% | 9% | 16% | 12% | 1% |
Продукционные workflow | 16% | 13% | 24% | 7% | 8% | 15% | 14% | 1% |
Все документные технологии | 13% | 18% | 20% | 6% | 12% | 17% | 12% | 2% |
Источник: GartnerGroup.
Поскольку рост объема услуг наблюдается во многих технологических секторах, интересно посмотреть, как распределяются типы услуг в области workflow (см. табл. 4). Первое место по объему приносимых доходов занимают услуги по установке, за которыми следуют консультации и обучение. Это слегка отличается от общего распределения на рынке, где установка продолжает оставаться крупнейшей сферой услуг, однако на втором месте стоит конфигурирование.
В табл. 5 показано распределение доходов от всех документных технологий по вертикальным отраслевым секторам. Наибольший рост доходов наблюдается в сфере финансовых услуг. Далее следуют страхование, государственное управление, банковское дело и производство. Распределение совокупного дохода на рынке workflow по вертикальным секторам согласуется с общей картиной, и тенденции его роста в значительной мере аналогичны.
Поскольку исследование проводилось на глобальном уровне, мы смогли проанализировать тенденции затрат по регионам. Если посмотреть на затраты только в 1998 г. (см. табл. 6), то станет очевидно, что хотя на workflow приходилась значительная часть расходов во всех регионах, в Азиатско-Тихоокеанском регионе этот показатель был выше, чем в остальных.
В целом ожидается, что в ближайшие пять лет доходы от workflow будут расти довольно быстрыми темпами во всех регионах в значительной мере благодаря поддержке широко развивающихся внутренних процессов на базе электронных технологий. Почвой для такого развития являются инициативы в области электронной коммерции, многочисленные разработки приложений для управления связями с клиентами (CRM), приложения для реализации логистических цепочек и планирования ресурсов предприятия (ERP).
Таблица 5. Доход поставщиков документных технологий с разбивкой по отраслям
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 3-летн. х-ка | 5-летн. CAGR 1998-2003 г.г. | |
Производство | $942 | $1 676 | $2195 | $2 810 | $3 504 | $4 244 | $4 984 | 15% | 24% |
Страхование | $2 221 | $2 076 | $2 799 | $3 675 | $4 682 | $5 774 | $6 888 | 16% | 27% |
Банковское дело | $2 002 | $2 676 | $3 401 | $4 254 | $5 209 | $6 220 | $7 227 | 14% | 22% |
Финансовые услуги | $1 927 | $2104 | $2 905 | $3 886 | $5 028 | $6 280 | $7 571 | 17% | 29% |
Г осударственное управление | $1 775 | $1 943 | $2 553 | $3 284 | $4115 | $5 009 | $5 913 | 15% | 25% |
Здравоохранение и фармацевтическая отрасль | $797 | $514 | $721 | $975 | $1 270 | $1 593 | $1 926 | 17% | 30% |
Коммунальные службы и телекоммуникации | $690 | $1 082 | $1 429 | $1 845 | $2 320 | $2 831 | $3 349 | 15% | 25% |
Транспорт | $526 | $824 | $1 120 | $1 480 | $1 894 | $2 345 | $2 805 | 16% | 28% |
Прочие | $205 | $322 | $412 | $518 | $637 | $764 | $890 | 14% | 23% |
Итого | $11 087 | $13217 | $17 534 | $22 725 | $28 659 | $35 061 | $41 552 | 16% | 26% |
Источник: GartnerGroup.
Таблица 6. Распределение затрат пользователей на документные технологии по регионам (1998 г.)
Распределение затрат на технологии по регионам в 1998 г. | США | Европа | Азиатско-Тихоокеанский регион | Все |
COLD/управление корпоративными отчетами | 23% | 20% | 8% | 22% |
Workflow | 24% | 23% | 32% | 24% |
Управление репозиторием документов | 18% | 14% | 28% | 18% |
Управление компонентами документов | 8% | 21% | 9% | 9% |
Работа с изображениями | 24% | 20% | 19% | 24% |
Работа с изображениями на пленке | 3% | 1% | 4% | 3% |
Все документные технологии | 100% | 100% | 100% | 100% |
Источник: GartnerGroup.